东汉末年，关羽在桃园闲游时，突然看见门外有个身材魁伟的汉子经过，于是关羽便向前与那位汉子打招呼，后来得知眼前的汉子是个武夫叫张飞。

二人来到一个小店，边喝酒边谈，正说得投机，张飞被关羽的一番话所折服。

交谈中得知，此人名关羽，因仗义除霸有家不能归，他们各自抒发自己的志向，谈得十分投机，就邀上刘备三个人就在桃园成了结拜兄弟

东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。

刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。

此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。

建兴十二年（234）春，诸葛丞相率大军由斜谷出兵，据守于武功五丈原，在渭水南岸与司马懿对峙。丞相感到每次退军都是由于粮草不继，使自己的宏图不能实现。

正当司马懿与诸葛亮相持之际，魏明帝曹叡御驾亲征，在合肥新城击破吴军，群臣以为司马懿正在同诸葛亮相持不解，曹叡可以向西临幸长安。曹叡说：“孙权已经退走，诸葛亮必然破胆，大军足以制胜，我没有忧虑了。”于是进军到寿春，检录各将领的功劳，封官授爵赏赐嘉奖各有不同。

到了同年的八月二十九日，司马懿已经和诸葛亮相持了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿就是不出兵。诸葛亮就把妇女使用的头巾、发饰和衣服送给司马懿，司马懿恼羞成怒，上表请求出战。曹叡派遣卫尉辛毗执持符节为军师来节制司马懿的行动。

护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持符节来到，贼军不会再出战了。”诸葛亮说：“司马懿本来就无心作战，所以一定要请求出战，是向部众表示敢于用武而已。将领在军中，君主的命令可以不接受，如果他能制胜我军，难道还要远隔千里而请求作战吗？”

与司马懿对峙百余日后，丞相积劳成疾，在秋风萧瑟的八月，病逝于军中，时年54岁。丞相一身心系天下，忧国忧民，廉洁奉公。